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中信证券指出，公司是华南水泥的核心资产，而需求方粤港澳大湾区是核心驱动力，广西有可能超出预期；短期内供应方面没有新的增长，但中期内新的增长是可控的。该公司的生产能力在该地区排名第一，T型战略巩固了其竞争力。考虑到大湾区需求的长期前景、广西需求超出预期的可能性、中短期可控制的新增产能以及广西产业升级的潜在新供给影响，2019-2021年每股收益预测为1.15港元/1.26港元/1.31港元，参照可比公司的估值，2020年公司的预期市盈率为1.8倍，相当于11.99港元的目标价格。当前股价相当于2019年的股息收益率，为5.7%

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来源：环球邮报中文网

标题：华润水泥：华南水泥核心资产，需求稳增，供给无虞

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