券商配股喜提双黄蛋 天风80亿、东吴65亿融资同时获批

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国海证券配股成功后，天丰证券和东吴证券现在都想申请配股批准。

17日晚，东吴证券和天丰证券公布了配股计划获得中国证监会批准的喜讯，预计募集资金分别为65亿元和80亿元。

虽然2020年才刚刚开始，但国海证券已经率先完成了40亿元的配股融资，天丰证券和东吴证券也获得了监管部门的批准，券商配股融资明显加快。截至目前，招商证券、陕西证券和国源证券仍在等待监管部门的批准。

天丰证券80亿元配股获批

17日晚，天丰证券80亿元配股项目终于获得证监会批准。

早在4月15日，天丰证券就发布了配股计划，拟按每10股配股3股的比例向全体股东配股不超过15.54亿股，募集资金不超过80亿元。此时距其首次公开募股上市只有半年时间了。当时，天丰证券回应中国券商记者称，配股计划的提出与资本市场的回归有关。其初衷是抓住当前市场，帮助公司在日益激烈的行业竞争中获得更多优势。

事实上，天丰证券的ipo恰逢2018年行业寒冬，首次上市仅募集到8.82亿元，与计划的30亿元相差甚远，显然不能满足公司的发展需求。分析师指出，低于预期的ipo筹资结果也促使天丰证券加快再融资。

根据配股计划，天丰证券计划投资80亿元，主要用于子公司增资和布局优化、加强理财业务投资、适度增加证券自营规模、增加研究业务投资、增加it技术平台建设投资等六个方面的营运资金安排。

其中，子公司增资比例最高的为25亿元，其余投资在理财、自营投资、研究投资和技术开发方面的比例在5亿元至15亿元之间。天丰证券表示，公司将通过增加子公司资本，大力发展私募股权基金管理业务，充分发挥国际平台优势拓展国际业务，积极考虑并抓住机遇实施拓展收购，这有利于公司持续构建稳定的业务组合和多元化的利润增长点。

东吴证券获得65亿元配股批准

与此同时，东吴证券的65亿股配售计划也获得了中国证监会的批准。此时，东吴证券于2017年8月首次提出配股计划已有两年半，其间也经历了一次终止。

2017年8月28日，东吴证券开始配股相关工作。预计募集资金总额不超过65亿元，全部募集资金将用于增加公司资本。然而，2018年3月和8月，在两次修改配股方案后，东吴证券仍不得不宣布，由于市场环境发生重大变化，公司决定撤回相关配股申请文件。2019年5月，东吴证券重启65亿元配股计划。

根据公告，东吴证券的配股比例也是每10股配股3股，计划向全体股东配股不超过8.99亿股，筹资不超过65亿元。从筹资目的来看，东吴证券主要将资金划分为五个方面:发展投资交易业务、发展资本中介业务、向境内外全资子公司增资、投资信息技术和风险控制合规性以及其他资金使用安排。

值得注意的是，东吴证券的大部分融资都花在了自我投资和资本中介业务上。

关于投资30亿元的自营投资，东吴证券表示，此次发行募集资金将重点发展固定收益证券投资，部分资金将用于适度发展股权证券和证券衍生品的自营投资。只有在获得长期持续稳定的投资收益的同时，我们才能抓住市场机遇，增强公司在自营业务领域的竞争力，提高公司自有资金的使用效率。

在资本中介业务方面，东吴证券计划投资20亿元，旨在积极利用证券经纪业务的区域优势，抓住证券市场行业复苏的机遇，做大做强融资融券业务；同时，及时开展其他服务实体经济、关注上市公司优质发展的资本中介业务，提高公司优质客户的粘性，提升公司综合金融服务能力。

三名经纪人的股份分配仍在进行中

站在2019年的尾巴上，国海证券正式推出了配股。截至2020年1月14日，国海证券以每股3.25元的发行价获得有效认购12.29亿股(占配股比例的97.18%)，共募集资金39.94亿元。

就在国海证券在2020年抢占券商配股第一名之后，天丰证券和东吴证券总计约145亿元的配股项目顺利获批，表明券商再融资步伐明显加快。

截至目前，招商证券、陕西证券、国源证券仍在发行股票，计划募集金额分别为150亿元、60亿元、55亿元。其中，招商证券于2019年11月对监管反馈进行了回应，陕西证券和国源证券分别于2019年12月和2020年1月完成了回应。

一些分析师告诉记者，2019年，证券公司急于发行配股融资计划可能有两个原因。一方面，在经历了2018年行业的寒冬后，券商的表现普遍较差，融资叠加和增加的渠道有限，一路融资相对困难；另一方面，固定增长通常意味着股权稀释。当大股东不愿意认购时，更容易保证大股东的持股比例不会被外部投资者稀释。

来源：环球邮报中文网