港府携股东出手相救 国泰航空390亿重组计划出炉

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作者:时代财经高龙

6月9日下午3时，香港财政司司长陈茂波在记者会上表示，香港政府投资国泰航空是为了“维持香港作为国际aviation/きだよ/hub".的地位

在港股当日开盘前，国泰Airways/きだよ 0/(00293.hk)发布了短暂停牌公告，等待公司发布有关公司内部信息的公告。

与此同时，国航(601111.sh，00753.hk)、太古A(00019.hk)和太古B(00087.hk)宣布暂停交易。

中午，国泰航空空公司重组了信息披露。

根据公告，国泰航空Airways/きだよ公司这次将实施390亿港元的资本重组计划。

重组计划包括三个部分。一是向航空2020有限公司发行195亿港元的优先股和独立认股权证；第二是向现有股东分配117亿港元的配股；第三，航空2020有限公司向国泰航空公司提供了78亿港元的过渡性贷款。

当天下午3点，香港财政司司长陈茂波专门召开新闻发布会，称市场暂时失灵，空航空业正处于前所未有的困难时期。没有政府的支持，空航空公司很难在市场上筹集资金。

陈茂波表示，香港政府参与国泰重组的目的只有一个，那就是保持香港作为国际航空枢纽的地位。香港政府无意进入或长期持有国泰航空。对国泰航空的投资将是中期投资，预计将持续三年以上。

根据公开资料，航空2020有限公司是根据《财政司司长法团条例》成立的香港有限公司，由香港财政司司长法团全资拥有。

重组完成后，航空2020有限公司将持有国泰航空0/6.08%的股份。

陈茂波表示，政府不会参与日常运营，日常运营将由国泰航空董事会处理，政府将任命两名检查员出席董事会，直至公司偿还所有贷款、支付利息并赎回所有优先股。

根据协议，只要航空2020有限公司继续持有任何优先股或过渡贷款项下的任何金额尚未偿还，航空2020有限公司有权任命两名观察员出席董事会会议，联系管理层并获取信息。

陈茂波表示，空航空服务对香港经济发展具有战略意义，特区政府需要全力保障。航海空枢纽的地位非常重要，这不可能在一天之内实现。国泰航空是香港最大的空航空集团，其空航空业务占香港国内生产总值的4.9% 4.9%政府正在投资第三条跑道，该跑道最初预计将创造123，000个就业机会。

根据国泰航空空公司目前的持股比例，太古股份持有45%，中国空航空持有29.99%，而卡塔尔航空空公司是第三大股东

6月9日晚，国航发布了认购公告，称公司于2020年6月9日向国泰航空空公司做出了不可撤销的承诺，并承诺公司所有相关子公司将以每股4.68港元的认购价格认购国泰航空空配股发行股份共计7.5亿股。

根据重组计划，国泰航空空公司计划每11股国泰航空空公司现有股份向现有股东分配7股股份，总筹资规模约为117亿港元，认购价格为每股4.68港元。

此配售价格由国泰航空公司空全体董事参考国泰航空公司空股份于公告日期及当前市场状况前的市场价格水平厘定。

截至6月9日，国航通过6家全资子公司持有国泰airways空1，179，759，987股股份，占其总股本的29.99%。

与此同时，太古公司也发布了相应的公告。

在这次重组中，太古为国泰航空公司空配股发行股份支付的认购总额估计为53亿港元。国泰空配股完成后，太古将继续持有国泰空.已发行股份的45%

与此同时，太古向航空2020承诺，在国泰航空空公司发行优先股之前，太古将继续是国泰航空公司，此后只要航空2020继续是这些优先股的持有人，或者国泰航空空公司提供的过渡性贷款融资的任何金额尚未偿还。

此次资本重组完成后，太古的持股比例将降至42.26%，国航将持股28.17%，卡塔尔航空空公司将持股9.38%，航空2020有限公司将持股9.67亿股，持股比例为6.08%。

国泰航空空公司表示，此次资本重组的提议是为了应对国泰集团无法控制的一系列突发事件，包括新的冠状病毒全球大流行的爆发，这给空航空业带来了巨大的挑战。地方政府实施的旅游限制导致国泰集团的出入境旅客量大幅减少，并给国泰集团的未来前景和运营带来不确定性。

与国内航空空业务的持续复苏相比，香港航空空业务仍受到全球疫情的影响。

资深机长陈建国在接受时代财经采访时表示，国泰航空空公司主要经营国际航班。受疫情影响，全球旅游业遭受重大打击，全球主要航空公司空公司普遍面临财务压力。

国泰航空空公司3月11日发布的2019年年度业绩数据显示，国泰航空Pacific /きだよ公司在报告期内盈利1，069.73亿港元，同比下降3.7%；股东应占利润为16.91亿港元，去年股东应占利润为23.45亿港元，同比下降27.9%；每股收益为43.0港元，去年同期为59.6港元，同比下降27.9%。

国泰航空空集团董事长何伊利表示，去年国泰航空空公司的乘客收入下降至约1%,自2月份以来的每月净资本支出约为25亿至30亿港元。这项政府投资是国泰航空摆脱目前困境的唯一途径。

根据该公司的财务报告，国泰航空空公司在2019年下半年受到香港社会事件的影响，预计在2020年上半年冬季航班运力减少后，将面临巨大的财务挑战。新型冠状病毒的流行带来了巨大的负面影响，这使得情况更加糟糕。

“目前，很难预测形势何时会好转。面对旅游需求大幅下降，本集团已实施多项短期措施，包括大幅削减客运量。尽管采取了这些措施，预计2020年上半年将出现重大损失。”

陈建国认为，相比之下，国泰航空空公司是幸运的。目前，世界上已有十多家空航空公司倒闭，包括汉莎航空公司和其他国际航空公司空巨头正在申请破产保护

事实上，国泰航空空公司在提出重组计划的同时，也宣布了新一轮高层管理人员减薪计划和第二轮员工自愿特别假期计划。

何伊利表示，总经理员工的工资将下调15%，董事员工的工资下调20%，执行董事的工资下调25%，董事长兼首席执行官的工资下调30%。新一轮的自愿无薪休假措施将要求员工在未来六个月内申请三周的无薪休假，这相当于减薪11%。

来源：环球邮报中文网