中国金茂：拟进行现有票据的交换要约

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乐居财经新闻王帅晨报，中国金茂控股集团有限公司宣布，它打算交换现有票据并发行新票据。

交换要约的目的是为2021年到期的年利率为6.75%的500，000，000美元担保优先票据进行再融资，并在2021年延长优先债务的到期日。

本公司已聘请香港上海汇丰银行有限公司、高盛(亚洲)有限公司和摩根士丹利国际有限公司作为交易所要约的交易商经理(“交易商经理”)，并已聘请d.f. king有限公司作为信息和交易所代理。

公告显示，公司将同时发行额外的新票据，公司预计在同时发行新基金下出售的任何额外的新票据将以发行价格出售，发行价格等于或高于所出售的新票据本金的100%。如果新票据同步新基金发行不能完成，在确认新票据同步新基金发行不能完成后，将尽快公布新票据的最终利率。

该公司预计，除非提前延长或终止交易要约，否则交易结算日期将在2019年6月20日左右。

来源：环球邮报中文网