华铭智能拟并购聚利科技 标的公司未来三年业绩承诺2.3亿元

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我们的记者刘慧玲

日前，华明智能发布了关于发行股票、可转换债券、支付现金购买资产、筹集配套资金及关联交易的报告(草案)。华明智能拟通过发行股票、可转换债券和支付现金的方式，向包括韩志在内的52家巨力科技股东购买巨力科技100%的股权，并通过非公开发行可转换债券向不超过5家合格特定投资者募集配套资金。

据披露，本次发行股票、可转换债券和支付现金购买巨力科技100%股权的交易价格为8.65亿元，其中股票7亿元，可转换债券1亿元，现金6500万元。此外，华明智能还计划通过非公开发行可转换债券筹集人民币1.2亿元，用于支付本次交易的现金对价人民币6500万元，本次交易的相关费用人民币2500万元，补充目标公司营运资金人民币3000万元。

数据显示，巨力科技的主要业务是研究、开发、生产和销售etc系列产品和出租车车载产品。目标公司在etc领域的主要竞争对手是金一科技、万基科技、钱芳科技、中远海科等a股公司。

该交易草案还设计了绩效承诺和绩效奖励机制。从2019年开始，巨力科技未来三年承诺的非盈利扣除额分别为6500万元、7800万元和8970万元，累计超过2.3亿元。披露还表明，如果归属于母公司所有者的净利润扣除巨力科技2019年至2021年累计的非经常性损益后超过《绩效薪酬协议》约定的承诺净利润总额，上市公司应奖励相关主体2019年至2021年累计净利润总额的50%，超过承诺净利润总额(上限为标的资产交易总价的20%)。

根据公开信息，在此次交易之前，华明智能的总股本为1.37亿股。如果交易完成，公司的总股本将增加到1.88亿股，不考虑筹集配套资金和将可转换债券转换为股票的影响。华明智能控股股东肖恩的持股比例从38.77%变更为28.40%，未考虑募集配套资金和可转换债券转股的影响。

根据2018年底的数据，华明智能估计，如果交易完成，公司总资产将增加128.89%，归属于母亲的净利润将增加74.39%。

(编辑白宝玉策划刘慧玲)

来源：环球邮报中文网