三因素促农林牧渔板块四连阳 机构集中推荐8只潜力股

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本报记者赵

周三，农业、林业、畜牧业和渔业表现强劲。开盘持平，清晨走低，10:02-10:07开始第一波快速上涨，10:35-10:45开始第二波快速上涨，全天上涨1.44%。

根据具体股票的表现，农业、林业、畜牧业和渔业部门的72只交易成份股中，有57只上涨，其中一多里收盘时处于每日涨停。此外，包括金健米业(7.84%)、大北农(7.28%)和金河生物(6.76%)在内的3只股票均上涨超过5%。

周三，农林牧渔业出现资金净流入，总流入量为8.07亿元，其中36只股票出现资金净流入，占50%，包括大北农(2.66亿元)、金鉴米业(1.72亿元)和穆元(1.05亿元)。18只股票净流入超过1000万元，合计10.45亿元

从k线走势来看，自上周五以来，农林牧渔板块指数持续攀升，形成连续4个阳排列，累计上涨2.95%，换手率8.94%。

对于近期农、林、牧、渔业的持续崛起，未来之星私募网基金经理夏接受《证券日报》采访时认为，主要有三个原因:一是养殖业中的生猪周期处于利润高峰期，以及相关上市公司的利润增长率。中期报告的表现相对乐观；二是种植业上市公司得到相关政策支持；第三，今年的反复爆发导致相关的农业和畜牧业产品进口不畅。

同时，华辉创富投资总经理袁华明在接受《证券日报》采访时，重点谈到了交易环境。他说:“农、林、牧、渔业部门的表现主要受近期疫情和贸易环境变化的驱动，因为疫情和贸易环境将通过消费和猪肉进口对农、林、牧、渔业相关企业的经营和业绩产生影响。在这种流行病的背景下，农业、林业、畜牧业和渔业是具有相对突出的业绩确定性的稀有部门，行业领导者也受益于行业日益集中的趋势。”

该机构最近对最活跃的猪肉概念股进行了深入研究。根据财新证券的最新研究报告，猪的潜在逻辑没有改变，猪的价格将保持高位和波动。有三个核心逻辑:第一，自3月份生猪价格下跌以来，二元母猪价格一直坚挺，表明母猪仍然是高度稀缺的资源，行业产能短缺的格局短期内难以改变；二是收购仔猪的养殖利润大幅收窄，农民收购仔猪的育肥风险增加，收购仔猪的育肥量将下降；第三，目前生猪存栏量仅为非洲猪瘟爆发前的62%左右，短期生猪供应难以大幅提高。总的来说，在政府保护民生的大原则下，猪肉价格很难大幅上涨。然而，考虑到猪的基本逻辑目前没有改变，消费需求将在下半年大幅改善，猪肉价格将保持高位和波动。

沈万红源认为，行业投资的主要矛盾已经从“自上而下”的行业景气判断逐渐转变为“自下而上”的优质成长型公司选择。并给出了三条主要投资路线:一是关注生猪养殖的领先目标(沐源股份、新希望)，对业绩增长有一定预期，对集中度有所提高；其次，自下而上关注“有希望”的成长型公司，包括海达集团、中冲股份、神农发展和湘佳股份。第三，关注产业政策变化带来的好处:益多利(该公司已形成了一套有效的抗饲料添加剂解决方案)。

从机构评级来看，近30天来，农林牧渔行业20家公司共收到评级机构推荐评级43次，其中向家股份获得4次买入评级和2次增持评级，中冲股份、沐源股份、安琪酵母等7只股票获得机构2次以上推荐评级。

表:周三机构推荐的农林牧渔类股市场表现列表

制表人:赵

(编辑孙倩策划张颖)

来源：环球邮报中文网