益民集团拟置入上海国资旗下二百永新100%股权及商业物业资产

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6月1日停牌的益民集团于6月12日晚发布重组方案，称计划将上海200永新股份有限公司(以下简称“200永新”)100%的股权及相关商业地产资产划归上海黄浦区国有资产监督管理委员会。完成后，永新200将成为益民集团的全资子公司，公司股份将于6月15日恢复交易。

具体而言，益民集团拟通过发行股票、可转换债券和支付现金的方式，购买上海淮海商业集团有限公司(以下简称“淮海集团”)和上海第二百货公司(以下简称“第二百货公司”)持有的永新200的100%股权。与此同时，公司还计划从不超过35个特定投资者处筹集配套资金，用于非公开发行股票和可转换债券，以支付此次交易的现金对价

本次发行购买的资产发行价格为2.96元/股，本次发行可转换债券购买的资产初始转换价格为2.96元/股。

根据天空调查数据，上海200永新有限公司成立于1995年，注册资本为2000万元。上海淮海集团是上海黄浦区国有资产的全资子公司，持有68%的股份，上海第二百货公司是上海淮海集团的全资子公司，持有32%的股份。因此，永新200是上海黄浦区国有资产的全资企业。本次交易前，益民集团的控股股东和实际控制人是上海市黄浦区国有资产监督管理委员会，因此本次交易构成关联交易。

根据公告，永新200的主要业务是经营永新大厦1-5层，该大厦位于上海市黄浦区淮海中路88号。1-5层建筑面积16241.97平方米，已整体出租。2018年、2019年和2020年前5个月，200永新的收入分别约为5229万元、5836万元和2473万元，净利润分别约为3145万元、3582万元和1541万元。

此外，益民集团还计划将淮海中路811-841号的商业地产资产纳入淮海集团旗下。该房产的土地号为卢湾区瑞金二路30街8号，地块面积为2120平方米，房地产面积为3354.98平方米。房地产被用作商店。

据公司介绍，在此次交易之前，益民集团是以淮海路为中心的标志性企业，经营着“古今内衣”、“天宝龙凤”等连锁品牌。商业地产租赁是公司的主要业务之一。公司目前拥有168，000平方米的物业，其中95，000平方米位于淮海中路及其周边地区，主要是商店和办公楼；其他物业都位于北蔡、浦东、莘庄、闵行等地，主要在工厂。2019年，公司商业地产租赁业务实现收入2.67亿元，毛利2.01亿元。

益民集团表示，此次交易的标的资产位于淮海中路核心商业区。本次交易完成后，上市公司将进一步扩大在淮海路商业区的业务覆盖面，商业地产租赁业务将进一步增强；同时，本次交易是同行业的协同并购，有利于上市公司规模扩张，市场份额和盈利能力快速提高，提升上市公司的综合实力、品牌形象和国际影响力。

值得一提的是，2019年8月，上海区域性国有企业综合改革试验正式启动。综合改革方案明确提出，要推进混合所有制改革，构建符合市场规律的企业运行机制，基本完成竞争性企业整体上市或核心业务资产上市，为上市公司注入优质资源，实现国有资本在更广领域、更高层次、更广范围的优化配置。

来源：环球邮报中文网