工银国际今年已完成多个美元债券融资项目 总额达54.5亿美元

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我们的记者朱宝珍

《证券报》记者2月20日获悉，自2020年以来，工银国际作为全球联合协调人、联合记账人和联合牵头经理，参与并完成了10家中资企业的债券发行项目，总金额达54.5亿美元。

2月中旬，工银国际作为全球联合协调机构，协助国内领先的快递物流综合服务提供商SF控股有限公司完成7亿美元10年期定息高级债券的发行，进一步优化了公司的收益率曲线；作为全球联合协调机构，上海电气(集团)公司以高于市场预期的成本完成了3亿美元的5年期固定利率优先债券的发行；作为国际评级顾问和全球联合协调人，他协助中国华能集团股份有限公司的核心企业华能国际电力有限公司发行了3亿美元的5年期和10年期高级固定利率债券。

在金融领域，工银国际作为全球联合协调人，协助华泰证券有限责任公司和招商证券有限责任公司发行3年期4亿美元浮动利率和3亿美元固定利率海外高级债券，作为联合记账人，协助国内非银行金融机构中海(香港)船舶租赁有限公司完成5年期4亿美元和10年期4亿美元固定利率高级债券的发行。

在COVID-19防控肺炎阶段，工银国际项目组全力推进各项发行工作，第一时间向客户传递最新市场信息，充分利用电话会议高效完成投资者路演，为特殊时期企业资本运营提供坚实的金融支持和优质的金融服务，充分发挥金融机构对实体经济的支撑作用。

此外，工行国际销售团队继续加强对投资者客户的服务，通过电话会议等形式与投资者进行积极、密切的沟通，判断宏观经济、资本市场和行业发展，制定应对策略，为全球客户提供港股、美股、债券、期货等全天候、全天候交易服务。

(编辑乔传川)

来源：环球邮报中文网