全国首单上海写字楼CMBN项目落地 平安信托担任双层SPV载体

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我们的见习记者王小康

近日，由平安信托作为托管人和发行载体管理的上海东兴投资控股发展有限公司2019年第一张资产支持债券(简称瑞丰cmbn)在银行间债券市场成功发行。该产品不仅是上海写字楼在中国的首个cmbn项目，也是平安信托作为双层spv载体的首个资产证券化项目，规模13.6亿元，期限18年。平安信托投资银行部董事总经理石淑明表示，瑞丰cmbn项目通过双层spv结构有效降低了发起人的发行成本，实现了全链资产振兴证券化，进一步为平安信托作为cmbn领域的双重spv载体积累了宝贵经验。

据报道，平安信托和上海东兴投资控股发展有限公司(简称东兴投资)推出的cmbn产品的标的资产是上海瑞丰国际大厦，该大厦紧邻黄浦江，公共交通便利，周边商业综合体众多，商业和办公氛围良好。本次交易的最终发行利率为12.6亿元优先票据，票面利率为4.8%，为同期同期限、同评级、同类型公司债券的最低利率，有效帮助企业降低融资成本，提高资产盘活率。东兴投资的控股股东为中国东方资产管理有限公司(以下简称“中国东方”)。东兴投资作为中国东方的一级投资业务平台，充分利用集团的资源优势，通过子公司开展资产管理、咨询服务等领域的业务，收入来源多元化。瑞丰cmbn项目的成功发行拓宽了东兴投资融资渠道的多样性，在盘活资产的同时，依托东兴投资优秀的主体资格，有效降低了融资成本。

资产证券化业务因其能够盘活企业资产、提高企业资产利用效率，逐渐成为当前市场上最流行的融资方式之一，资产证券化产品越来越被投资者所认可。平安信托副总经理盘古表示，平安信托将响应新的资产管理法规和监管政策，在顺应市场需求的同时，加强基础资产的筛选和建设，及时了解保荐人及其资产资格的多样性。在瑞丰cmbn项目中，平安信托首次同时担任单一基金信托和票据信托的受托人，协助发起方建立基础资产，成功发行资产支持票据，为后续cmbn业务积累了发行经验。未来，平安信托将继续提高团队的专业能力，结合平安集团金融+技术、金融+生态的战略导向，积极开展资产证券化业务。

来源：环球邮报中文网