银行控制净利增速监管意图落地 看这四银行业绩预报

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去年第四季度，一些地方监管部门就“适度控制利润增长率”向一些银行给出了口头指导，这可能已经实现。

在2018年发布的六大银行业绩预测中，除平安银行和上海浦东发展银行外，兴业银行、吴江银行、江苏银行和上海银行的年净利润增速均低于前三季度。

其中，吴江银行和江苏银行的年度净利润增长率不仅低于第三季度报告，也低于第一季度报告和半年度报告。正如经纪公司的中国记者之前所知，一些银行受到监管，并被口头告知要控制业绩增长率。

也就是说，即使业绩预测中的财务数据是初步核算，不超过10%的误差范围似乎告诉市场，一些银行“2018年年度业绩增长率不应过高”的预期可能真的悄然落地了。

当然，应该强调的是，如果调控净利润增长的措施真的存在，可能并不完全与监管态度有关，这也是银行自身经营战略选择的结果。

四个耐人寻味的银行业绩预测

吴江银行宣布2018年营业收入为31.5亿元，同比增长15.55%；净利润8.02亿元，同比增长9.71%。从这些数据来看，吴江银行去年的盈利能力相对稳定。

需要注意的是，如果将观察区间细分为三个时期，吴江银行2018年第一、半年度和第三季度净利润增长率分别达到14.63%、15.41%和16.25%，均高于年度业绩增长率。甚至2018年业绩预测中的净利润增长率也低于2017年12.43%的净利润增长率。

事实上，当记者报道一些银行被窗口指示“适度控制净利润增长率”时，一些银行家告诉记者，一些银行前三季度的净利润表现相对较好，如果年度净利润增长率控制在“不低但肯定不高”的位置，第四季度的压力会更大。

然而，记者没有得到相关银行和监管机构对“是否降低利润增长率”问题的正式回应。

除了吴江银行之外，江苏银行2018年的业绩预测也可以纳入上述“规律”中——只是净利润收窄更窄，下降更平稳。江苏银行2018年业绩预测显示，2018年营业收入为352.24亿元，增长4.09%；净利润130.65亿元，同比增长10.02%，低于2018年第一、二、三季度的10.32%、10.93%和11.67%。

吴江银行和江苏银行的年净利润增长率低于第一季度末、上半年末和第三季度末，而上海银行和兴业银行的年净利润增长率低于上半年末和第三季度末。

2018年，上海银行营业收入438.88亿元，同比增长32.49%；净利润180.34亿元，同比增长17.65%。然而，该行上半年末和第三季度的净利润增长率均超过20%，分别达到20.21%和22.47%。

2018年，兴业银行收入1582.58亿元，同比增长13.06%，净利润605.93亿元，同比增长5.93%，低于中期报告的6.51%和第三季度的7.32%，甚至低于2017年的6.22%。

微调的原因不仅与监管意图有关

此前，据一位券商中国记者采访，一些银行受到口头沟通的监督，以控制增长率。如果控制措施得到充分落实，适度控制利润增长的情况将集中在年度报告的披露期。然而，值得注意的是，适当的利润控制、更高的抗风险准备金和增加的风险敞口也是银行稳定运营的正常做法。

需要强调的是，即使银行积极调整利润增长率，原因也不一定仅仅是为了遵循监管意图，而是为了考虑自身业务。

“当地银行监管人员确实与一些银行进行了口头沟通，他们说，‘每个人都应该适当控制’，但这绝不是强制性的。你所说的并不排除(调整利润)的可能性，但我认为，银行更多的是基于自身的实际业务需求。”一名上市银行官员告诉记者。

根据两位受访者的陈述，会计准则转换导致的减值变化是需要考虑的主要因素之一。

“自2019年1月1日起，除h股以外的29家a股上市银行全部实施了i9 (ifrs9:金融工具)。你不能等到这个时候才开始平滑。为了避免2018年和2019年之间出现如此大的缺口，自去年下半年以来，许多银行都有意识地提高了拨备。此外，即使没有监管部门的通知，一些银行也不希望过快获利，因此只会增加减值。”一位上市银行高管表示。

当银行被要求为资产减值损失计提准备时，原“已发生损失法”改为“预计损失法”，以反映未来可能发生的信用损失。因此，业内人士普遍认为，新标准提高了银行拨备的基数，拨备也将增加。

在上述业绩预测中，江苏银行和上海银行披露了拨备:去年年末江苏银行拨备覆盖率为203.84%，比上年末提高19.59个百分点。去年年末，上海银行拨备覆盖率为332.95%，比上年末提高60.43个百分点。

在整体经济下行的巨大压力下，上述四家银行的不良贷款率都有不同程度的下降。吴江银行不良贷款率达到1.31%，同比下降0.33%；江苏银行不良贷款率为1.39%，同比下降0.02个百分点；兴业银行去年不良贷款率为1.57%，比年初下降0.02个百分点；上海银行的不良贷款率为1.14%，比去年底下降了0.01个百分点。

我们应该知道，整个行业的表现还算不错。根据中国银监会发布的最新数据，截至2018年底，中国银行业不良贷款余额为2万亿元，不良贷款率为1.89%，连续三个季度上升。

来源：环球邮报中文网