华远地产再发3亿美元债 票面利率创地产企业开年同评级最低

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3月20日，华远地产宣布已完成海外3亿美元票面利率为8.5%、期限为2.5年的高级无担保固定利率债券的记账和定价工作，该债券将于交割后在香港证券交易所上市交易。这是自2018年11月第一次发行2亿美元债券以来，华远地产的第二次发行，为2019年初以来评级相同的房地产公司设定了最低的发行利率。

本期华远地产受到资本市场的热烈追捧，投资者在簿记当日踊跃认购，充分体现了国际资本市场和投资者对华远地产信用水平和发展能力的认可。

在四月份过后重新进入市场，抓住有利的窗口期

据了解，这笔美元债务是华远地产2018年3月批准的5亿美元债务额度的第二阶段。去年11月，华远地产成功发行了第一批2亿美元债券。这是自2008年a股上市以来，华远地产在开放国内融资渠道、进一步拓展海外融资渠道后，首次发行美元债券融资。

自2019年初以来，随着高收益市场情绪的迅速恢复和流动性的充裕，房地产企业发行的海外美元债券总量在一季度达到新高，利差继续收窄。华远地产准确把握了有利的市场窗口，避免了大规模的竞争性供应，目前选择发行二期美元债券。在定价日上午9: 00开盘后，由于基石订单强劲，账簿在一个小时内就被完全覆盖，最终有效订单超过目标发行价三倍以上，吸引了安联投资、CDH投资等众多优质市场投资者的积极参与。

通过两次海外美元债券的成功发行，华远地产在国际资本市场上向投资者充分展示了其企业实力。香港和新加坡的数百家世界知名债券投资机构对华远地产强大的国有背景、稳定的运营、优秀的代表性项目和深厚的华远文化有着全面的了解。投资者对华远地产的业务发展和信用状况表示认可，并继续关注华远地产未来的海外发行和融资计划。通过发行3亿美元债券，华远成功建立了海外美元债券的收益率曲线，充分开辟了海外债务融资渠道，为华远地产未来在海外资本市场的发展创造了机遇，奠定了坚实的基础。

发行成功，得益于国有资产的背书和大力发展

在中国资本进入国际债券市场面临诸多挑战的环境下，华远地产此次成功发行了3亿美元债券，这与华远的国有背景和近年来强劲的发展势头是分不开的。

华远房地产控股股东北京华远集团有限公司是北京市西城区国有资产监督管理委员会的全资企业。强大的国有资本作为强大的后盾，为公司的发展提供了支撑。与此同时，在“规模与效益并重”的战略指导下，华远地产两年来加快了布局，形成了以一二线城市为重点、以经济圈为表层的区域发展布局。2018年是华远地产进一步推进十三五规划的关键一年。公司先后在重庆、佛山、天津、涿州、银川、长沙等开放土地市场收购土地。土地储备总投资近100亿元，新增土地储备面积269万平方米。

2019年，华远地产的扩张势头没有减弱。3月15日，该公司在重庆陈家桥以14.2亿元的总价赢得了两块土地，即k-b2-3和k-B2-4；与此同时，其在广州、重庆、银川、长沙、佛山、涿州等地的新项目正在紧张开发中，预计将于今年正式启动。第二笔美元债券的成功发行，将再次为华远地产的后续运营提供新的资金支持。

来源：环球邮报中文网