二季度大赚超亿元，看看百亿私募都在买哪些股票？

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作者:时代财经·徐威强

私募股权巨头正在购买哪些股票？

随着《中国日报》的披露，第二季度100亿元人民币定向增发的转仓换股路径也浮出水面。据私募网络不完全统计，第二季度已有90亿只私募尴尬股，如高益资产、罗明投资、淡水泉投资、潘静投资、英丰资本、潘凤投资、立人投资、千人合资、正信谷资本等。共持有25只股票(含重复股票)，持仓市值达到44亿元，单只股票最高市值超过5亿元。

从100亿只定向增发股票的股价表现来看，截至上周末收盘，剔除重复股后，上述21只股票中有20只股票的股价出现上涨，涨幅为95.24%，其中16只股票的涨幅均在20%以上，澄迈科技和海鑫食品的股价分别上涨了116.99%和106.04%。

私募网络未来之星基金经理夏向分析，短期涨跌主要受市场情绪驱动，但没有企业利润增长和宏观基本面的支撑，市场基础不可避免地会不稳固。

私募在第二季度的收入超过了1亿元。图片来源:中国视觉

与之前持有集团医药和餐饮的机构相比，在《中国日报》披露的数十亿私募中，电子、化工和电气设备获得了数十亿的私募，其次是计算机、餐饮和医学生物。

在第二季度，100亿元的私募基金做出了重大调整。除红发、厦门翔宇、金星、濮阳惠城、盘江、方水晶、凤凰光学等7只股票数量与前期持平外，同期增加5只股票，新增12只股票，十大流通股股东退出多只股票。

根据私募网的数据，截至目前，高益资产私募数十亿元的4个产品已出现在10家上市公司的前十大流通股股东中，总市值达27亿元，柳峰、邓晓峰、卓立伟等明星基金经理的职位也已暴露。

柳峰认为好的投资机会是有限的，投资者的精力和能力也是有限的。真正的风险控制在于有效和深入的思考，所以集中投资是主要的风格选择。从基金经理的运作来看，柳峰的“高义林山第一王源基金”在第二季度持有厦门翔宇不变；新津乐心科技，龙岩伊利，欧飞光；减持1000万股利尔化学股份；同期，他退出了田慧新材料、天山股份、游小姐、东珠生态十大流通股股东。

根据第二季度报告，“高义林山第一王源基金”在第二季度新增投资3000万股龙曼百里，其位于该股第九大流通股股东。期末持有市值5.55亿元，占总股本的1.48%。在披露的中期报告数据中，这也是柳峰重型仓库中数量最高的单一库存。

柳峰还布置了科创板的布局。第二季度新增乐心科技35万股，位于第八大流通股股东。乐心科技也是科创板18家国内芯片领导者之一。

第二季度，邓晓峰管理的两只基金“高一小冯第二信基金”和“瑞金四十三高一小冯投资信托”分别增持福斯特152万股和154万股，分别位于第八大流通股股东和第七大流通股股东。邓晓峰也看好宏发第二季度的股价。“高一小冯第二信托基金”持有1111万股不变，而“瑞金第四十三高一小冯投资信托”新增910万股，排名第五、第九大流通股股东。

卓立伟的“高仪立伟精选现实基金”第二季度新增华丰氨纶第五大流通股股东，市值1.13亿元。数据显示，华丰氨纶是聚氨酯产品的领导者，也是中国最大的氨纶制造商。

作为今年上半年数百亿元定向增发的冠军，潘静的投资态势吸引了市场的大量关注。潘静投资在第二季度推出了海鑫食品和诚迈科技。海鑫食品新增投资164.25万股“潘静天道七期”，股票市值1100万元，占总股本的0.34%。盛鑫二期新增澄迈科技68.04万股，市值1.29亿元。

第二季度，潘静投资新收购的两只股票的股价也表现良好。截至8月7日止，诚迈科技和海鑫食品的股价年内均翻了一番，分别为116.99%和106.04%。

以私募股权巨头赵军为首的淡水泉投资继续持有金星和濮阳惠城相同数量的股份，市值分别为3.76亿元和5200万元。“淡水泉精选一期”于2019年第二季度进入金星之星十大流通股股东行列，持股892.98万股不变，但随着金星之星股价的上涨，股票市值从最初的2.4亿元增加到3.76亿元。网络安全领域的领军人物金星之星(Venus Star)在最近几周拥有最多的研究机构，有157家机构在调查该公司。

立人投资在第二季度继续持有452.49万股方水晶股票。根据上市公司披露的数据，立人投资在2019年第一季度出现在公司十大流通股股东中，首次持股279.69万股，之后增持452.49万股。由于疫情的巨大影响，方水晶的收入在第二季度急剧下降。然而，尽管方水晶今年在白酒行业的股价并不出色，但该公司控制了上半年的交货节奏，专注于消化库存，预计下半年将轻松上阵。一些经纪人给出了超重评级。

在第二季度，也有数千家合资企业，这就是为什么王亚伟在过去的一年里持有147.4万股凤凰光学的股份没有变化。作为电子行业的一只股票，凤凰光电的股价赶不上科技股，年涨幅只有4.89%。

医药仍是大规模私募股权投资的重点领域，在第二季度，数百亿的私募股权正兴谷资本和潘凤投资都有医药。林丽君增加财富并私有化，创建了郑新谷资本。第二季度，郑新谷的“郑新谷值中国精选”、“郑新谷值中国独家”新进入福祥药业第二、第九、第十大流通股股东行列，分别持股1295万股、363.86万股和338.85万股。

潘凤投资增持334.87万股，累计增持1015.17万股凯普生物股份，市值5.27亿元，成为第三大流通股股东。

在2020年中期报告中，刘明投资出现在4只股票的前10名股东中，期末总参考市值为6000万元。罗明投资是一家国内100亿英镑的量化机构。第二季度，罗明投资新进入中电、绪展、赛腾股份和智东电力，来自电力设备和新能源、消费服务、机械和电子行业，其中中电和赛腾股份的股价几乎翻了一番。

然而，作为一个量化机构，罗明投资主要选择整个市场的股票，持有期不会太长。此外，罗明投资的尴尬股市值普遍不高，赛特股份的最大市值仅为2629万元。

本周，a股持续波动。私募网络未来之星基金经理夏向分析，短期涨跌主要受市场情绪驱动，前期市场讨论牛市的声音相对较高，主要基于短期情绪指标。然而，没有企业利润增长和宏观基本面的支撑，市场的基础不可避免地会不稳固，情绪指标来去匆匆。

「特别是融资融券基金是高度敏感的短期投机基金，受隔夜股票市场波动影响。尤其是美国股市的纳斯达克指数(Nasdaq index)表现出明显的疲态，对创业板市场造成了很大拖累。”夏表示，由于创业板指数和消费、医药和科技板块的估值均已达到历史高点，因此判断市场更像是结构性牛市的尾声，不确定性较高时参与度较低。因此，我们主要是稀释指数和控制头寸，持有约40%的净多头头寸，这明显低于私募股权基金的平均水平，以严格控制可能的下行风险。超额回报主要通过积极选择股票和其他品种来实现，这也是未来一段时间的策略。

来源：环球邮报中文网