中国太保于伦交所披露上市意向函 70%以上募集资金拟用于发展境外业务

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中国证券报(记者黄蕾)经中国银行业监督管理委员会和中国证券监督管理委员会批准，中国太平洋保险今晚宣布，该公司已于伦敦时间6月10日正式发布在伦敦证券交易所发行全球存托凭证的意向书。这份上市意向书的发布，意味着中国太平洋保险的gdr发行得到了国内外监管机构的充分认可，这是向前迈出的坚实一步。

随着广发银行的成功发行和上市，中国太平洋保险将成为首家在上海、香港和伦敦上市的中国保险公司。与此同时，中国太平洋保险gdr将成为呼伦通旗下第二家单一的西部发行公司，这标志着中英资本市场的双向开放，也是中国资本市场全球化进程中的又一个里程碑。

根据上市意向书，CPIC拟发行不超过113，160，600股人民币，其中每股人民币代表公司5股a股。此次发行的广发银行预计将在英国上市，并在伦敦证券交易所主板市场的呼伦通板块交易。鉴于此次广发银行发行的认购对象仅限于符合境内外相关监管规定的合格投资者，因此不为境内投资者发行上市意向书。瑞银集团伦敦分行和华泰金融控股(香港)有限公司担任此次发行的全球联合协调人和联合簿记员。

中国太平洋保险计划将此次发行的净收益用于:70%以上的净收益将集中在保险主营业务上，用于海外发达市场和新兴市场的股权投资、合作联盟和并购，逐步发展海外业务；高达30%或其余的净募集资金将依赖于公司的海外投资平台，用于构建海外创新领域的投资平台，包括但不限于健康、养老、科技等领域。如果中国太平洋保险认为在上述任何特定领域都没有预期的机会，相应的净募集资金将用于补充营运资本和满足一般企业目的。

在伦敦证券交易所发行gdr标志着中国太平洋保险推进转型2.0战略的重要一步，有利于进一步优化公司股权结构和治理机制，提高稳健经营能力和风险管理水平，稳步拓展国际业务布局。广发银行的发行不仅将是CPIC过去29年发展的又一个里程碑，也将有力推动中英经贸交流的进一步深化，向世界充分展示中国资本市场开放的新格局。

来源：环球邮报中文网