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证券时报记者吴家明
自美联储宣布7500亿美元的债券购买计划以来,在美联储的鼓励下,大量美国公司大规模发行债券。据海外媒体报道,根据亚马逊提交给美国证券交易委员会(sec)的监管文件,该公司计划发行100亿美元的债券。
文件显示,亚马逊计划以0.4%的票面利率出售2023年到期的10亿美元公司债券;2025年到期的公司债券为12.5亿美元,票面利率为0.8%;2027年到期的公司债券为12.5亿美元,票面利率为1.2%;2030年到期的公司债券为20亿美元,票面利率为1.5%;2050年到期的公司债券为25亿美元,票面利率为2.5%;2060年到期的公司债券为20亿美元,票面利率为2.7%。其中,0.4%的三年期债券票面利率低于苹果(Apple)、ibm和华特迪士尼(Walt Disney)等公司在2012年和2013年设定的0.45%的历史低点。据报道,亚马逊100亿美元的融资已被认购三倍以上。
此前,埃克森美孚和威瑞森这两家美国巨头在一天之内发行了总计120亿美元的债券。飞机制造商波音公司上月发行了今年最大的250亿美元债券,可口可乐公司也发行了65亿美元债券。今年头149天,美国公司共发行了价值1万亿美元的投资级公司债券。2019年,债券市场颇具代表性,但直到11月份,债券发行规模才达到1万亿美元。
两个多月前,美联储承诺花费7500亿美元购买公司债券,以支持受COVID-19流行病重创的企业。然而,美联储两周前才开始购买企业债券交易所交易基金,但迄今为止,它还没有购买任何企业债券。一些分析师担心,在COVID-19爆发肺炎危机之前,美国企业已经负债累累。在这种情况下,如果许多企业增加了负债,但仍未能幸免于疫情,美联储的风险将会增加。此外,美联储必须决定何时以及以何种方式取消对企业的支持,以免给企业借款人带来麻烦。奥克资本(Oak Capital)联合主席霍华德马克斯(Howard Marks)曾表示:市场的乐观价格得到了美联储资产购买计划的支持,一旦美联储的支持减少,股票和债券市场将再次陷入困境。
来源:环球邮报中文网
标题:美国企业发债规模创纪录 亚马逊狂揽百亿美元
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