康跃科技拟6.5亿元收购正丰数控进军数控机床 公司股票9日起复牌

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本报记者赵彬彬见习记者王伟

5月8日晚，康悦科技披露了重组方案，公司计划通过发行股票、可转换公司债券和支付现金的方式，以6.5亿元的价格收购正丰数控100%的股权。同时，从不超过5个特定投资者处筹集的资金不超过3.575亿元。由于这次重组的计划，公司在4月22日上午暂停了交易。8日晚，该公司宣布其股票将于5月9日恢复交易。

自2014年上市以来，康悦科技一直在积极部署智能设备制造业，并积极寻求扩展机会。2017年，公司收购怡恒科技，成功进入智能设备制造领域，实现了内燃机配件产品生产和设备制造的两轮驱动业务模式。交易完成后，公司2017年和2018年的营业收入分别为7.44亿元和8.81亿元，同比分别增长216.84%和18.39%；2017年和2018年，归属于母公司所有者的净利润分别为6971.7万元和1.02亿元，同比分别增长1551.62%和46.29%，整体利润实现跨越式增长。

在物联网技术、互联网互联技术、人工智能技术和大数据挖掘等先进技术的快速发展推动下，公司认为数控机床已经成为智能设备制造领域的核心基础设备。因此，根据公司的战略布局，公司还计划涉足数控机床行业。

据了解，此次公司拟收购的正丰数控主要从事数控机床的研发、生产和销售。产品可用于消费电子产品、航天空、汽车模具、医疗设备、五金模具等领域。它在新能源、军工、自动化设备、通用机械和仪器仪表等领域有着广泛的应用，市场前景广阔。

该公司表示，通过此次交易，上市公司将迅速进入数控机床领域，并新增R&D数控机床生产和销售业务，这将有助于扩大业务范围，增强抗风险能力。

同时，根据重组计划，作为本次交易的交易对手，正丰数控和福建存余承诺2019年、2020年和2021年的净利润分别不低于5300万元、7400万元和9400万元。公司表示，如果上述承诺的净利润在本次交易完成后顺利完成，将为上市公司贡献新的利润增长点，这将有助于提高上市公司的可持续盈利能力，实现可持续发展，从而保护公司和股东的利益，尤其是中小股东的利益。

根据重组方案，标的资产正丰数控100%股权的预计价值为6.2亿元，交易价格初步确定为6.5亿元。根据双方约定的股份对价、可转换公司债券对价和现金对价支付方式及支付安排，本次交易完成后，福建存余持有的上市公司股份比例预计将超过上市公司总股本的5%。根据《创业板上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。2018年，康悦科技经审计总资产为20.84亿元，归属于母公司的净资产为14.35亿元，2018年经营收入为8.81亿元。标的资产和交易对价较高的占康悦科技相应指标的比例，不符合《重组管理办法》中重大资产重组的认定标准，因此本次交易不构成重大资产重组。

此外，本次交易前，康悦投资为本公司的控股股东，持有本公司45.39%的股份，郭锡禄持有康悦投资31.579%的股份，为本公司的实际控制人。本次交易完成后，预计康悦投资仍将持有公司40%以上的股份，郭锡禄仍将是公司的实际控制人。因此，本次交易不会导致上市公司实际控制人的变更，也不构成重组上市。

(编辑上官梦露策划赵学义)

来源：环球邮报中文网