融信中国拟配售1.08亿股 净筹11.77亿港元

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乐居财经新闻陈辰4月4日上午，荣信中国(03301.hk)宣布，2019年4月3日，本公司、卖方鼎新股份有限公司及本公司控股股东、首席执行官兼董事长欧宗红与配售代理达成配售协议。据此，配售代理代表卖方以每股10.95港元的匹配价格配售多达1.08亿股现有股份。如果配售失败，配售代理将自行购买。配售股份相当于现有已发行股本的约6.69%，认购扩大后约为已发行股本的6.27%。

配售股份将由配售代理配售给不少于六名独立专业人士、机构及个人投资者。预期不会有任何承授人因配售而成为本公司的主要股东。

根据配售事项，卖方与本公司亦于同日订立认购协议，本公司向卖方发行认购股份。假设配售股份已获分配，认购股份相当于认购事项扩展后本公司现有已发行股本的约6.69%及已发行股本的约6.27%。

在公告日，卖方拥有10.38亿股股份的权益，相当于公司现有已发行股本的64.3%。配售及认购完成后，卖方及其联营公司立即拥有10.38亿股股份的权益，相当于扩大后已发行股本的60.27%。

认购股份的发行无需股东批准，认购股份将根据股东于2018年6月1日举行的本公司年度股东大会上通过的股东决议授予董事的一般授权发行。根据该授权，董事获授权发行最多2.9896亿股股份，相当于2018年6月1日已发行股份总额的20%。在公告日，公司根据一般授权发行了1.035亿股股票，在认购协议日期之前的30天内，公司未回购任何股票。

据报道，鼎鑫股份有限公司由欧几里德家族信托的受托人间接全资拥有；欧氏家族信托是由欧(欧宗宏之子，财产的让与人)设立的全权信托，由欧宗宏担任保护人。

配售及认购旨在为本集团的扩展及发展计划补充长期资金。董事认为，配售及认购将为本公司提供筹集更多资金的机会，并扩大本公司的股东基础及资本基础。

目前，公司将向证券交易所上市委员会申请批准认购股份上市交易。

认购基金总额约为11.83亿港元。认购基金的估计净值(扣除配售及认购的所有适用成本及开支后)约为11.77亿港元，将用作本公司的发展用途及本集团的一般营运资本。认购的净价约为每股10.89港元。

来源：环球邮报中文网