军工股“过节”！A股又是“红8月”？警惕！北上资金连续3天撤离，这只大牛股

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在8月份的第一个交易日，a股市场开局良好。然而，北行资本保持谨慎的态度，今天显示出小的净销售额，在3天内累计净销售额超过80亿元。其中，中国保监会近日连续被北行资本卖出，连续11个交易日累计净卖出51亿元。

周一(8月3日)，a股开盘走高，市场呈现总体增长态势。收盘时，上证综指上涨1.75%，深证综指上涨2.4%，创业板指数上涨2.63%；科创板表现尤为突出，科创50指数上涨超过7%。市场交易情绪升温，两市成交量已超过1.3万亿元，连续四天超过万亿元。

从磁盘上看，赚钱的效果是显而易见的。两市90%以上的股票已经上涨，其中每日限售股的数量高达200多只；另一方面，下跌的股票数量不到300只，而且没有一只下跌。

北斗系统帮助军事股涨跌

就部门表现而言，国防军事部门增长了7%以上，远远领先于其他部门；汽车、计算机和电子行业紧随其后，增幅超过3%。国防军工行业噪音很大，北方导航、航天彩虹和航空动力的股份每日限制在20股以上。

至于军事股的飙升，一些市场参与者表示，主要有两个因素。

首先，近年来，军事部门的总体估值处于相对地位水平。据统计，截至8月3日，深湾国防工业指数的市盈率为76倍，而近五年的平均市盈率为98.57倍，行业估值水平远低于平均水平。

第二，最近军事部门的催化作用。在新闻方面，7月31日，北斗三号全球卫星导航系统竣工开通仪式举行，中国自主建设和运营的全球卫星导航系统全面建成。8月3日，国务院新闻办公室召开新闻发布会，介绍北斗三号全球卫星导航系统的建成和开通。

中国卫星导航系统管理办公室主任、北斗卫星导航系统发言人冉承奇表示，中国北斗“三步走”计划提前六个月完成。400多个单位的30多万科技人员攻克了星间链路、高精度原子钟等160多项关键核心技术，突破了500多种部件的定位，北斗三号卫星核心部件的定位率达到100%。

冉承启表示，北斗三号的全球定位精度优于10米，测速精度优于0.2米/秒，授时精度优于20纳米，在亚太地区的性能更好。当北斗基础系统在2018年建成时，全球服务可用性为95%。现在，北斗全球系统建成后，全球服务可用性已经达到99%以上。此外，地基加固和精确单点定位也能提供厘米级的最高定位服务。

冉承启还指出，过去10年，中国卫星导航定位服务业总产值年均增长20%以上，2019年达到3450亿元，2020年超过4000亿元。

北行资本连续三天净卖出

在市场飙升的背景下，北行资本表现谨慎，出现小幅净卖出。今天，北行基金的总净流出为1.95亿元。沪港通净流出21.7亿元，深港通净流入19.75亿元。数据显示，北行基金连续三天出现净流出，净流出分别为63.38亿元、19.03亿元和1.95亿元，总计84.36亿元。

具体来说，在过去的三个交易日里，中国的CNBC、格力电器、五粮液、伊利和志飞生物都是北行资本的最大卖家，总销售额都超过了6亿元。

今天，中国免税的领先概念股继续被北行资本大量卖出，净卖出金额10.65亿元，净卖出金额排名第一；中国CNBC已连续11个交易日被北行资本出售，净出售总额为51亿元人民币。最近几天，中国的中国国家保险公司一直被北行资本出售。7月份，北行资本售出73.91亿元人民币，6月份售出12.35亿元人民币。

就市场表现而言，中国现在可以自由地下跌1.85%，并开始调整自己的状况。在前一个交易日，中国国防公司股价上涨近9%，收盘价继续创下新高。

自7月1日海南岛免税政策新调整以来，海南免税购物掀起了购物狂潮。7月16日，中国国际自由贸易有限公司在互动平台上表示，目前公司在三亚海棠湾免税商店、海口美兰机场免税商店、海口日月广场免税商店、琼海博鳌免税商店有4家离岛免税商店，在三亚有两家新的免税体验店。

制度:技术和消费仍然是主线

在今天的市场暴涨之后，如何去追市场前景仍然是市场关注的焦点。

东北证券表示，在牛市进行的同时，3800点的目标正在逐步实现。社会融合和m2增速继续提高；首批公司在创业板注册系统正式上市的日期进一步临近；在政治局会议下，消费和科技的长期逻辑正在实现。技术和消费仍然是实施牛市的主线，短期关注的是经纪公司和辅助消费和技术子行业。在“以国内大流通为主体”的政策导向下，坚持结构转型，科技和消费仍是中长期相对确定的主线。同时，直接融资作为资本要素需求的支撑，也值得券商关注。

国源证券表示，就上周的市场表现而言，科技股继续走弱，然后见底，板块轮换的情况依然明显。国源证券建议应稀释市场波动，短期内应关注中期业绩修复的动态趋势和科技股回归受欢迎带动的市场反弹，尤其是表现优异、估值较低的板块。与此同时，疫苗的进程正在加快，预计相关库存将持续受益。总体而言，与国内需求发展相关的消费领域和与自我控制相关的核心技术领域，如医药、机械、半导体和新能源汽车，将释放出更具决定性的信号。

来源：环球邮报中文网